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社保基金钟爱金融、消费 这些个股获加仓

admin 配资平台 2020年11月14日

  财联社3月10日讯,近期为各上市公司集中披露2019年度年报的时间段,受疫情的影响,该密集期相比往年时间较为滞后。截至3月9日,沪深两市已有85家公司对年报进行披露。17家公司有社保基金持仓成分。  

  其中平安银行、三峡水利、中信特钢获得的持仓数较高,其中占流通股比例较高的是克来机电、中信特钢与中科创达。长期来看,社保基金仍偏好金融、消费等传统板块。按行业分布,生物医药、钢铁板块等最被社保基金看好。  

  市场对于机构持股往往格外关注,其中社保基金及基本养老保险基金持股以其稳健常常被投资者视为“投资风向标”。作为社会保障的储备基金,其资金久期较长且规模较大,这一特性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主。

  自2000年成立以来,社保基金资产规模持续扩大。随着社保基金规模的持续扩大,自身投资管理能力一时无法与规模增长相匹配,这导致委托投资的占比不断扩大。

  社保基金的定位和投资风格决定了其持股偏好:1)注重个股流动性,偏好市值较大公司;2)注重企业盈利能力,偏好ROE较高公司。

  数据显示,截至去年,社保基金年均投资收益率达8.36%,远超通胀水平,基本达到了其追求稳定正收益的投资目标。

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